兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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