财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模(mó)型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片(piàn)分割模(m手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越ó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(s手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越è)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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